保险客户咨询业务管理系统

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管理系统于施展功用与效果时常常能够实现不受地域、设备、网络的束缚,甚至有手机就能能够操作系统。系统安全牢靠,才能够保障企业能够容易实现原有既定目标。系统满足企业需求,能够提高企业在方面的现代化管控本领。本系统包含按时间段查询完结保单、跟进审核、服务表 、员工信息、保单表 等功能模块。平台能提高成功率,因为凭借平台能够提高公司应对的能力。应用系统能够轻松实行电子化的成效,随时更新电子大数据,掌握大数据机动转变。老板与职员零距离,提高团队协作沟通能力。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基本信息

    基本信息

  • 员工信息

    员工信息

  • 客户信息

    客户信息

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 保单到期提醒

    保单到期提醒

  • 跟进审核

    跟进审核

  • 当天跟进提醒

    当天跟进提醒

  • 保单审核信息

    保单审核信息

  • 已审核保单

    已审核保单

  • 查询管理

    查询管理

  • 按时间段查询客户信息

    按时间段查询客户信息

  • 按时间段查询完结保单

    按时间段查询完结保单

  • 跟进表

    跟进表

  • 按时间段查询业务员签单

    按时间段查询业务员签单

  • 服务表

    服务表

  • 保单表

    保单表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

档案管理

卷库管理、,案卷管理、,文件管理、,案卷借阅、,档案统计、,档案销毁、

智能门户

我的门户、,门户管理、,门户日志管理、,门户内容管理、

管理中心

管理中心门户、,管理驾驶舱、,管理中心设置、,BI设计中心、

快捷菜单

手机短信、

个人事务

电子邮件、,消息管理、,手机短信、,邮件审批、,邮件审批日志、,我的工作、,任务管理、,公告通知、,新闻、,投票、,个人考勤、,日程安排、,工作日志、,通讯簿、,个人文件柜、,控制面板、

项目管理

我的项目、,我的任务、,项目查询、,项目审批、,项目文档、,项目问题、,基础数据设置、

应用中心

我的应用、,设计应用、

报表中心

我的报表、,报表管理、,分类管理、

人力资源

人事管理、,招聘管理、,培训管理、,考勤管理、,绩效考核、,积分管理、,薪酬管理、,员工自助查询、,人力资源设置、,在线考试、

合同管理

基础设置、,分段信息、,签订合同、,合同收款、,部门月度收入登记、,合同汇总、,结算汇总、

进销存管理

进货管理、,销售管理、,仓库管理、,综合查询、,系统设置、

交流园地

企业社区、,讨论区、,论坛、,讨论区设置、,专业视频会议、

流程中心

我的工作、,新建工作、,工作查询、,工作监控、,超时统计分析、,工作委托、,工作销毁、,流程日志查询、,数据归档、,工作流设置、

企业开放平台

单点登录平台、,统一工作待办、

附件程序

实用信息、,即时通讯、

系统管理

组织机构设置、,行政办公设置、,信息交流设置、,企业微信钉钉集成、,印章管理、,手机签章管理、,功能管理中心、,定时任务管理、,紧急通知设置、,界面设置、,状态栏设置、,系统代码设置、,自定义字段设置、,数据库管理、,系统日志管理、,系统资源管理、,附件管理、,系统访问控制、,系统参数设置、,系统接口设置、,通达云市场、,服务器监控、,移动设备绑定管理、,三员安全管理、,T-ERPLinker数据源管理、,注册外部应用、

行政办公

公告通知管理、,公告通知审批、,新闻管理、,投票管理、,工作计划、,办公用品、,会议管理、,车辆申请与安排、,固定资产、,图书管理、,资源申请与管理、,词语过滤管理、

知识管理

公共文件柜、,公共文件柜设置、,安全文档中心、,网络硬盘、,网络硬盘设置、,图片浏览、,图片浏览设置、,OA知道、,维基百科、,文档检索中心、

16年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 河东区鸿如保险扣厂
  • 中国大地财产保险股份有限公司宣城中心支公司
  • 湖南恩尔保险箱制造有限公司
  • 永安财产保险股份有限公司汉中中心支公司勉县营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司阳泉中心支公司平定营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司阆中支公司
  • 中国太平洋人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司英山县南河营销..
  • 民生人寿保险股份有限公司辽宁分公司调兵山营销服务部
  • 泰康人寿保险股份有限公司云南分公司款庄营销服务部
  • 中国大地财产保险股份有限公司吉林市中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司苍溪支公司
  • 华安财产保险股份有限公司双鸭山中心支公司
  • 中国人寿保险股份有限公司大兴安岭分公司松岭营销服务部
  • 中国人民财产保险股份有限公司内江市经济开发区支公司
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市靖宇支公司
  • 平安养老保险股份有限公司辽宁分公司
  • 利安人寿保险股份有限公司宿迁分公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司黄冈市城东新区支公司
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司孝感中心支公司
  • 中保财产保险有限公司辽阳市弓长岭区支公司
  • 天安财产保险股份有限公司河源中心支公司
  • 华泰保险销售有限公司福建省分公司漳州市漳浦深土营业部
  • 中国平安财产保险股份有限公司池州中心支公司
  • 太平人寿保险有限公司汉中中心支公司
  • 北京威盾斯保险柜销售维修中心
  • 中国平安财产保险股份有限公司兴文支公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司兰州市七里河区支公司
  • 宝鸡保险柜维修有限公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司兰州市红古区支公司